Capturas - Factura de Venta

Descripción

Una factura es un documento que refleja, que hace constar la adquisición y entrega de un bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la operación, el nombre de las partes que intervinieron en el negocio, la descripción del producto o servicio objeto del negocio, el valor del negocio, la forma de pago entre otros conceptos.

Ruta:  Menú - Capturas 

Proceso para Crear una Factura de Venta

1) Ingresar por la ruta:  Menú - Capturas 

2) Clic en Agregar.



3) En el campo Suc:  Ingrese  el código de la sucursal, si maneja varias sucursales. En caso contrario, Business Pro asignará la sucursal por defecto.

4) En el campo Docum:  Escriba el código asignado en la configuración del documento (Ej: FV, etc,) o pulse la tecla de ayuda (F1),  y  seleccione Factura de Venta.

5) Proceda a ingresar los datos correspondientes así:

• Fecha: Fecha del documento  (Formato Día/Mes/Año).  Puede ingresar el día, el mes, al dar  ENTER,  Business Pro dejará el año que se esta trabajando.

• Consec: Ingrese el Consecutivo del documento (máximo 5 caracteres), creado en la configuración inicial. Recuerde que pueden ser letras, números ó alfanumérico. Ejemplo: “ENERO”, “01”, “ENE13”, “0107”.

• Número: Si no maneja consecutivo, ingrese el número del documento. Si los documentos están configurados autos numerados por Business Pro, automáticamente aparecerá el número del documento a crear. Después presione ENTER.

• Tercero: Ingrese el NIT del tercero si lo conoce (sin puntos, comas o dígito de verificación) o búsquelo  con la tecla de ayuda (F1),  Business Pro mostrará en orden alfabético  los terceros creados, seleccione el indicado con doble clic.   

• Si el tercero no existe Business Pro le permite crearlo automáticamente. Al ingresar el NIT Business Pro emite un recuadro que dice “Anexo NN no existe. Pulse la tecla (F2) para crearlo”. Luego le presenta el formulario de creación del tercero. Ver en Tablas – Terceros.  
• Recuerde que si la cuenta tiene configurado el Control de Terceros, el sistema no le permite seguir hasta no ingresar el tercero.

• Nombre: El nombre se ingresa automáticamente una vez ingresado el tercero. 

• F. pago: Seleccione la forma de pago asociada al cliente. 

• Documento: Utilice este campo para ingresar el número del documento físico cuando este difiere del consecutivo que asigna Business Pro. Esta opción es útil como validación para no ingresar documentos repetidos. 

• Días de crédito cliente: Business Pro lo asociara desde la ficha del cliente, sin embargo se puede cambiar en la cabecera si así se configuro el documento. 

• Zona: Ingrese el código de la zona a la que corresponde la transacción. 

• Vendedor: Ingrese el código del vendedor al que corresponde la transacción. 

• Centro de costos:  Ingrese el código del Centro de Costo. Si no lo  recuerda presione  la tecla de ayuda (F1), y Business Pro mostrará los centros de costo que su empresa maneja. Para seleccionarlo haga doble clic sobre el centro de costo correspondiente. 

• Observaciones: En este  campo  ingrese el concepto , la descripción o el detalle o con la tecla de ayuda (F1) seleccione el Detalle que haya creado en Tablas - Configuración – Documentos - Detalles. 

6)  En el  botón Detalle:  presione Enter para desplegar el cuerpo o grilla de la Factura de Venta. 

A continuación el sistema se ubica en el Detalle.

• Código: Ingrese el código del producto o con la tecla de ayuda (F1), ubique el producto y selecciónelo haciendo clic sobre él.  Business Pro lo traerá al detalle. Para Salir haga clic en el Botón Salir. 
• O puede utilizar el código de barras del producto digitándolo o pasándolo por un lector de barras. 
• Con la tecla (F2) puede visualizar y consultar la ficha del Producto.
• Con la tecla (F3) podrá cambiar la lista de precios a usar en el momento de la captura, (Si utilizar diferentes precios),  la cual será visualizada en la parte inferior izquierda, mostrando los datos del producto y el saldo disponible en bodega. 

• Bod: Business Pro asociará la bodega que tenga el producto en la tabla, sin embargo es posible cambiarla de acuerdo a la configuración. 

• Cant/Peso: Digite la cantidad que desea facturar. 

• P.vta sin IVA: Business Pro automáticamente muestra el precio de venta sin IVA del producto a facturar. 

• Unit. Bruto: Business Pro proporcionará el precio establecido con anterioridad en Tablas - Productos. 

• % Desc: Digite el porcentaje del descuento que viene a pie de factura que va a practicar en la factura de venta. 

• Vr. Descto: Business Pro automáticamente muestra el valor equivalente al descuento de acuerdo al porcentaje digitado en la casilla “%Desc.” 

• Vr. Unit Neto: Business Pro proporcionará el valor con el que desea devolver el producto. 

• Costo: Business Pro automáticamente muestra el costo del producto que se está facturando para la venta. 

• Valor Total: Business Pro calculará automáticamente el valor total. 

• Ingr. P/tercero: Cuando se ha configurado la opción de ingresos para tercero, debe alimentarse aquí el valor de la venta.

7) Business Pro calculará automáticamente los impuestos y procederá a su respectiva contabilización. 

• En la parte inferior de la pantalla se encuentran los campos donde de forma automática se totalizan  los diferentes conceptos de la factura (Descuento, Subtotal, Vr. Fletes, Valor IVA, Ret. Fuente y Valor total).

8) Pulse clic en contabilizar,  Business Pro despliega la siguiente ventana:

• Indica el valor facturado
• Solicita asociar la forma de pago de la factura :
• Código de caja - si es de contado y se va a contabilizar directamente a la caja
• O Código Cartera - si es a crédito y se va a asociar la cuenta contable de la cartera. 

9)  Dar clic en el botón Aceptar para grabar la factura de venta.

10)  Si   al   documento  se  le  configuro  impresión  del reporte, Business Pro abrirá el icono para seleccionar la impresora y confirmar la impresión. De lo contrario solo lo grabará  y quedará disponible para imprimirlo posteriormente.

Observación

• Si durante la elaboración de la Factura requiere elegir más de un producto, en la columna de código presione la tecla de ayuda (F1) para desplegar el menú de Productos, digite el nombre del producto, luego presione la tecla (F4) para fijar el producto. Repita este proceso hasta que haya elegido todos los productos que desea facturar.